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3人のドラァグクイーンが贈る、笑いと涙の珍道中を描いたハートフル・ロードムービー。ある夏の夜、新宿二丁目で食事処を営むママの“なっちゃん”が亡くなった。その店で働くモリリンは、ドラァグクイーン仲間のバージンを病院に呼び出すが、なっちゃんの本名も実家の住所も何も知らない2人は途方に暮れる。さらに仲間でTVタレントになったズブ子も呼んで、なっちゃんの素性をなんとか探っていくと、ある重大な事実を知ってしまう。それは、なっちゃんはオネエということもドラァグクイーンをしていることも家族には秘密にしていたということ。彼らはなっちゃんの自宅に忍び込み、証拠隠滅を企てるが、なっちゃんの亡骸を引き取りに上京した母・恵子と鉢合わせ。慌てた3人は、その場をウソで取り繕うも、上手に騙しすぎたせいで故郷の岐阜県郡上市で行う葬儀に参列することになってしまうのだった。誘いを断れず、なっちゃんとのお別れもしたい3人は、郡上八幡へ向かうが……。ドラァグクイーンのバージンを演じるのは、数々の映画やドラマに出演が続く滝藤賢一。仲間のモリリン役は、渡部 秀。ズブ子役は、前野朋哉が演じた。